Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

"Евроопт" привлек $350 млн посредством евробондов

Экономика 19.10.2017 | 19:00

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Евроопт" привлек $350 млн посредством евробондов. Облигации размещены на ирландской фондовой бирже Irish Stock Exchange. В течение нескольких часов после начала торгов стоимость еврооблигаций "Евроторга" (сеть магазинов "Евроопт") выросла до 101 пункта, что является отличным результатом, отражающим высокий спрос инвесторов на предложение компании, сообщили корреспонденту БЕЛТА в компании.

По данным агентства "Рейтер", долларовые заимствования белорусских эмитентов были представлены только суверенными евробондами, но теперь к ним добавился корпоративный выпуск: "Евроторг", одна из крупнейших торговых сетей Беларуси, разместила пятилетние бумаги на $350 млн с переподпиской более чем в 5 раз, наибольший интерес проявили американские и европейские инвесторы, сказал руководитель управления финансирования "Ренессанс Капитал" Дмитрий Гладков, участвовавший в организации сделки.

"Объем сделки определялся потребностями компании, в основном, это рефинансирование текущего долгового портфеля и удлинение срока погашения долга. Объем спроса был исключительно обширным: книга заявок приблизилась к $2 млрд и включила в себя 240 инвесторских заявок", - сказал Дмитрий Гладков.

"Евроторг" разместит пятилетние Loan Participation Note в объеме $350 млн с доходностью 8,75% годовых, объем спроса инвесторов составлял около $1,9 млрд. Выпуск маркетировался сначала под ставку доходности около 9,5% годовых. Размещение проходило в формате Reg S.

Организация сделки была поручена банкам J.P.Morgan, Sberbank CIB и "Ренессанс Капитал".

"Очень большой объем спроса пришел из США, стран Европы, Азии, Ближнего Востока и даже Южной Америки. С точки зрения географической диверсификации и с точки зрения инвесторского интереса это было одно из образцовых размещений. Мы видели и много заявок от качественных институциональных международных глобальных инвесторов, которые проявили высокий интерес и вошли в сделку. Российский спрос тоже был очень значимый, но я думаю, что по объему спроса лидерами будут США и Европа", - добавил инвестбанкир.

Рейтинги компании - "B-" (S&P), "B-" (Fitch); рейтинги выпуска ожидаются на таком же уровне.

"Широкий спрос был в первую очередь обусловлен интересом рынка к новым качественным историям. Беларусь на рынке до вчерашнего дня была представлена только суверенными выпусками. Это первый и единственный выпуск, других заемщиков, в том числе и квазисуверенов нет, по сути - открыт новый рынок. Здесь все совпало: интерес рынка к новым историям, впечатление от менеджмента и, главное, бизнес, рыночные позиции и кредитное качество компании", - сказал Дмитрий Гладков.

Он отметил, что спрос на долги эмитентов развивающихся рынков остается достаточно высоким: по его словам, в этот список входят и Украина, и Беларусь, и Казахстан, и Россия.

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png

Новости рубрики Экономика
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4078 BYN 2.405 BYN 2.415 BYN
USD
2.0999 BYN 2.101 BYN 2.105 BYN
RUB
3.215 BYN 3.205 BYN 3.22 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Кинологический центр ВС в преддверии 25-летия

Инфографика

I Форум регионов Беларуси и Украины I Форум регионов Беларуси и Украины пройдет 25-26 октября в Гомеле.
Пресс-конференция Анатолий Котов,
Сергей Шаблыко,
Надежда Анисовец,
Максим Кошкалда
6 ноября, 11:00 Европейские игры – 2019: подготовка спортивной инфраструктуры, билетные программы, работа с волонтерами
Пресс-конференция Анатолий Сивак,
Александр Головнев,
Сергей Дубина,
Артем Сикорский
23 октября Развитие транспортной инфраструктуры в Беларуси: предварительные итоги 2018 года и планы до 2020 года
Пресс-конференция Анастасия Сорокина,
Владислав Ковалев,
Ланита Стецко
11 октября Беларусь примет 45-ю Всемирную шахматную олимпиаду
Пресс-конференция Ольга Прудникова,
Михаил Малашенко,
Ия Малкина,
Сергей Щербаков,
Григорий Бондарев
4 октября Цели устойчивого развития Республики Беларусь: энергетика, экология, энергоэффективность
Пресс-конференция Владимир Улахович 26 сентября "Школа экспорта" - проект БелТПП для бизнеса