Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Круглый стол

СТМ розничных сетей: качественный товар по низкой цене и мощный фактор развития отечественных предприятий

11.08.2015 | 12:00

В последние годы аббревиатура СТМ, которой обозначаются собственные торговые марки розничных сетей, постепенно перестала считаться лишь термином сферы маркетинга и зазвучала более широко. Внимательный покупатель, не ленящийся читать надписи на упаковке приглянувшихся товаров, распробовал и понял: СТМ – это в его интересах. Зачем розничным сетям собственные торговые марки, и почему белорусским производителям выгодно заниматься производством товаров по заказам торговых организаций, обсудили участники круглого стола.

Участники:

Валерий Савицкий Начальник управления развития СТМ розничной сети "Евроопт"
Иван Данченко Генеральный директор СОАО "Коммунарка"
Александр Аверьянов Заместитель директора по коммерческим вопросам ОАО "Бархим"
Александр Кижук Генеральный директор ОАО "Криница"
Николай Белевич Коммерческий директор СООО "Малиновщизненский спиртоводочный завод - "Аквадив"
Лента новостей
Все новости

– Давайте начнем разговор с фундаментальных понятий и расскажем читателям, что же такое СТМ – собственные торговые марки розничных сетей. Ведь вполне вероятно, что не все догадываются о существовании этой категории товаров. В чем преимущество СТМ, и почему они выгоднее для покупателя?

Валерий САВИЦКИЙ: Собственные торговые марки - это продукция, которая произведена по заказу торговых сетей под маркой, принадлежащей им же. Для потребителя СТМ - это возможность приобрести товар высокого качества по лучшей цене, более низкой, чем брендовый - товар известных и раскрученных марок. При этом его качество не будет уступать качеству известных брендов.

А для предприятия-производителя, партнера торговой сети, СТМ – это, прежде всего, возможность загрузить свои производственные мощности, что способствует уменьшению себестоимости продукции, в том числе выпускаемой под собственной торговой маркой. Одновременно это возможность получить гарантированные заказы на среднесрочный и даже долгосрочный период, что в конечном итоге улучшает и экономические показатели предприятия.

Таким образом, и покупатель, и производитель, и торговая сеть – все заинтересованы в СТМ.

Валерий Савицкий

– Валерий Иванович, в чем выгода СТМ для торговой сети?

Валерий САВИЦКИЙ: С помощью товаров СТМ розничная сеть делает покупателю лучшее ценовое предложение плюс обеспечивает высокое качество товара.

Еще один важный момент заключается в том, что СТМ – это, можно сказать, продовольственная безопасность сети. У каждого ретейлера есть ряд позиций, которые в обязательном порядке должны быть в продаже. Если ты разместил заказ на СТМ, то точно знаешь, что он придет в гарантированном объеме в обозначенные сроки и будет выставлен на полку. Особенно это важно для товаров повседневного спроса, в том числе продовольственных, наличие которых в продаже - вопрос стратегической важности, один из аспектов продовольственной безопасности.

Наконец, для "Евроопта" СТМ - это важный инструмент конкурентной борьбы. Эти товары - своеобразный маяк ценообразования, который не дает возможности известным брендам необоснованно взвинчивать цены. Потому что если брендовый товар будет стоить больше в разы, его просто перестанут покупать. Таким образом, сеть, выпуская товары СТМ, выступает в роли своеобразного регулятора цен, тем самым действуя в интересах покупателя.

– Это наша белорусская особенность или всеобщий тренд?

Валерий САВИЦКИЙ: Мировая практика показывает, что крупные сети постоянно наращивают выпуск товаров СТМ, расширяют их ассортимент. Более того, если посмотреть структуру СТМ в разрезе данных различных государств, то можно заметить закономерность: чем выше уровень экономического развития страны, тем выше доля СТМ на этом рынке. Одни из самых высоких показателей доли СТМ в розничных сетях наблюдаются в Швейцарии, в государствах Скандинавии, Великобритании. В этих странах потребитель покупает, прежде всего, не бренд, раскрученную торговую марку, а выбирает товар по потребительским характеристикам, то есть ищет лучшее соотношение цены и качества.

Доля private label, или собственных торговых марок, в обороте торговых сетей Европы в прошлом году составила 48,9%. Иными словами, СТМ в Европе составляют почти половину всех продаваемых в ретейле товаров. Например, в сетях ALDI и LIDL, хорошо известных нашим гражданам, выезжающим за границу, 70-85% ассортимента - это товары, выпущенные под собственными торговыми марками. За счет СТМ эти сети обеспечивают лучшие цены на рынке. А еще есть сети, где доля СТМ достигает почти 100%. В качестве примера приведу известную сеть Marks & Spencer, у которой есть и продуктовые магазины, в которых продаются практически только товары собственных марок.

Доля СТМ в сети "Евроопт" на сегодняшний день составляет около 10%. Реализация продукции под собственными торговыми марками в сети "Евроопт" выше, чем в России и в Украине и гораздо выше, чем у любой другой белорусской сети. Следует также заметить, что динамика роста доли СТМ в нашей сети имеет положительную тенденцию.

– Сегодня за нашим круглым столом собрались известные белорусские производители, чью продукцию хорошо знают не только в нашей стране, но и за ее пределами. Почему они сотрудничают с "Еврооптом"?

Иван ДАНЧЕНКО: Скажу о своем предприятии. "Коммунарка" в последние годы активно развивается, в том числе и создает новые производственные мощности. На определенном этапе мы даже достигли их избытка. Благодаря работе с "Еврооптом" мы сумели загрузить свободные производственные мощности торговыми марками, которые разработала сеть, не убивая собственный бренд. И это, на мой взгляд, очень важно.

Приведу показательный пример. Потребность Беларуси - это примерно 15 тыс. т шоколада в год. А мощности всех белорусских предприятий до 2014 года позволяли производить не больше 10-11 тыс. т. С учетом того, что часть продукции отправляется на экспорт, еще в прошлом году почти 10 тыс. т шоколада и конфет завозилось в страну. Именно поэтому мы поставили новую линию, способную выпускать до 7 тыс. т шоколадной продукции в год, и довели производственные мощности в стране до 17 тыс. т.

По сути, за последние годы мы создали новую "Коммунарку", вложив в цеха, оборудование Br340 млрд. Наша продукция соответствует всем стандартам качества. И именно такое современное производство интересует торговлю. Сетям нужны качественные товары, и они размещают заказы на тех предприятиях, где производство современное, модернизированное, где может выпускаться конкурентоспособная, востребованная покупателем продукция. Таким образом, торговая сеть, в частности "Евроопт", подталкивает белорусских производителей к развитию.

Наконец, СТМ - это гарантия загруженности производственных мощностей. Большой доходности на выпуске товаров СТМ не имеешь, по сути - это производственная себестоимость. Но при этом предприятие не работает на склад - вся изготовленная продукция имеет гарантированный сбыт.

– За счет чего цена товаров СТМ получается ниже, чем брендовой продукции?

Валерий САВИЦКИЙ: Продукция, произведенная под собственной торговой маркой сети, стоит в среднем на 25% дешевле, чем товары известных брендов, при этом обладая аналогичным уровнем качества. Ведь в стоимость товаров СТМ производитель не закладывает затраты на маркетинг, хранение продукции, коммерческие расходы.

Иван ДАНЧЕНКО: Абсолютно верно. При работе с "Еврооптом" мы убедились: торговая сеть берет на себя затраты по созданию и продвижению произведенной продукции. Дизайн упаковки, рекламу, презентации и дегустации продукта - все это делает розничная сеть. А поскольку мы, производители, не несем этих затрат, то, следовательно, можем снизить цену на продукцию.

Есть здесь и еще один важный момент. Надо понимать, что производителю, чтобы вывести на рынок новый продукт, понадобится приобрести новое оборудование. На то, чтобы обеспечить полную его загрузку, уйдет два-три года - за это время покупатель привыкнет к новинке, и начнутся активные продажи. Эти два-три года оборудование работает не в полную силу, не обеспечивая должной экономической эффективности от его использования. В нашем случае новые мощности предприятия мы сумели загрузить с помощью СТМ торговой сети "Евроопт". Тем самым мы снижаем расходы, ведь часть издержек вроде коммунальных платежей неизменна, производим мы тысячу тонн продукции или две тысячи. Поэтому можно утверждать: загрузка мощностей производством товаров СТМ помогает снизить общую себестоимость продукции предприятия.

Иван Данченко

– Производство товаров СТМ требует от белорусского производителя современных технологий и высокого качества продукта. Какие еще критерии учитываются торговой сетью при выборе партнеров?

Валерий САВИЦКИЙ: Прежде всего, конечно, соблюдение качественных характеристик, которые мы предъявляем к товару. Проводится тендер, и каждое предприятие-участник получает бриф, в котором четко прописаны будущие характеристики товара: технические, технологические, органолептические. Строгое соответствие продукта качественным характеристикам, обозначенным в тендерном запросе, - это одно из базовых условий для потенциального производителя. Однако мы не только делаем аналоги товаров-лидеров, но предлагаем покупателю и инновационные продукты.

Сегодня в арсенале торговой сети "Евроопт" около 800 товаров СТМ практически во всех товарных категориях. География производителей наших СТМ достаточно широка: от Европы до Азии. Но даже если на определенном этапе новый для нашего рынка продукт мы производим за пределами Беларуси, то всегда стремимся отработать данную рецептуру с отечественным производителем при условии соблюдении им заданных качественных характеристик. Хочу отметить, что в Беларуси выпускается 52% наших СТМ. Хотя, безусловно, в нашем ассортименте есть и останутся товары, которые не могут быть произведены на местном рынке, например оливки, маслины и т.п., и товары, к которым часть потребителей лояльна по стране происхождения. Например, в нашем ассортименте СТМ есть линейка бельгийских конфет Belgian Legend и линейка итальянского кофе Mattiani.

Сегодня разработано более 150 линеек товаров. В продовольственной группе покупатель хорошо знает и покупает такие марки, как "Бабушкина кухня", "Хмельнов", "7 морей", "Малочны фальварак", "Хлебны млын", "Щелкарики", "Золотой подсолнух", GUSTO, OGGO, Cafe Primero, Briton. В непродовольственной группе в числе наиболее востребованных СТМ отмечу Limpo, Baby Likes, Bona, Stylan's, Helen, Lilea, Happy mum.

– Интересно, белорусский покупатель уже сумел прочувствовать выгодность товаров СТМ? Или все же предпочитает раскрученные бренды?

Валерий САВИЦКИЙ: Разумеется, среди покупателей есть категория брендозависимых, которые при любых условиях будут покупать только товары известных торговых марок. Но наша практика показывает, что белорусы становятся более рациональными и, в связи с этим, более лояльными к товарам СТМ. Даже такие категории брендовых товаров, как пиво и подгузники, сегодня по объемам продаж уступают аналогичным товарам СТМ "Евроопта". У нас две марки подгузников в двух ценовых категориях - Baby Likes и Happy mum, которые производят в Чехии по заказу нашей сети, и они уже обошли по объемам продаж лидеров - известные во всем мире марки.

Александр КИЖУК: Хочу добавить, что совместно с "Еврооптом" мы произвели пиво "Хмельнов". И сегодня это один из самых успешных СТМ-проектов "Криницы". По сути, "Хмельнов", оставаясь собственной торговой маркой "Евроопта", стал полноценным брендом, показывая такие уровни продаж и пользуясь такой популярностью покупателей, которые доступны не каждой раскрученной торговой марке. И при этом сохраняя привлекательность цены.

"Криница" – крупнейшее предприятие пивоваренной отрасли в стране. Мощности завода позволяют нам не только варить и разливать 17 сортов собственного пива для внутреннего и для внешнего рынка, но и активно сотрудничать с крупными белорусскими торговыми сетями в рамках развития их собственных торговых марок.

Кроме того, мы постоянно стараемся расширять сотрудничество с "Еврооптом", совместно создавать и производить интересные и уникальные продукты. Так, с этого лета в продаже появилось первое темное пиво Authentic pub, сваренное по оригинальным рецептам, - бельгийское, японское и мексиканское со вкусами вишни, имбиря и текилы. Надеемся, что уникальные форматы нового напитка придутся по вкусу потребителям. Считаю, что наше крафтовое пиво в определенной степени займет место аналогичной импортной продукции на белорусском рынке. Ведь по качеству оно не уступает импортным аналогам, а по цене значительно дешевле. Кстати, его дизайн разрабатывали специалисты "Евроопта".

Александр Кижук

Александр АВЕРЬЯНОВ: Выпуск товаров под собственной торговой маркой "Евроопта" выгоден и ОАО "Бархим". Ведь мы получаем возможность стабильного сбыта продукции без затрат на продвижение. Выгоден наш стиральный порошок HELEN и покупателю, так как он приобретает товар достойного качества по более низкой цене.

Сотрудничество с сетью "Евроопт" обеспечивает нашему предприятию получение дополнительных объемов продаж и, как следствие, более полную загрузку наших производственных мощностей. В 2014 году было произведено и реализовано 1093 т стирального порошка торговой марки HELEN. Кроме того, "Евроопт" реализует значительное количество продукции, выпускаемой под маркой "Бархим". Совокупный объем реализации продукции нашего предприятия в сети "Евроопт" в 2014 году составил 23% от общей реализации продукции на внутреннем рынке. Из них около 16% - это СТМ. Согласитесь, для любого предприятия это очень серьезный объем.

Хотелось бы также отметить, что "Евроопт" при расчетах с нашим предприятием не допускает просрочки платежа. Система подачи заявок торговой сетью поставлена так, что "Бархим" еженедельно знает, какой ассортимент и какое количество продукции готовить к отгрузке.

Александр Аверьянов

– Мы затронули важную для экономики страны тему импортозамещения. "Евроопт" заявляет о том, что хотел бы размещать заказы на производство многих товаров, аналогичных импортируемым, на отечественных мощностях. Хотелось бы узнать, насколько активно белорусские производители идут на сотрудничество с торговыми сетями в этом направлении?

Валерий САВИЦКИЙ: Когда около пяти лет назад "Евроопт" начал активно развивать СТМ, компания была настроена, прежде всего, на сотрудничество с отечественными производителями. К сожалению, на тот момент у белорусских компаний понимания, что такое private label, как производить этот товар и почему он должен стоить дешевле, не было. Поэтому нам пришлось работать в основном с зарубежными партнерами. Постепенно мы сами учились, и свой опыт переносили на белорусский рынок. Мы объясняли белорусским предприятиям, что такое СТМ и почему выгодно производство этих товаров.

Сегодня в Беларуси можно выпускать аналоги многих импортных товаров. И "Евроопт" активно работает в этом направлении с белорусскими производителями. Примеров много. Так, совсем недавно на полках нашей торговой сети появилось печенье Walter's, которое мы делаем совместно с "Брестхлебпромом". Это аналог популярного импортного печенья. Мы увидели, что сможем сделать его в Беларуси, и успешно реализовали этот проект.

С белорусскими предприятиями мы выпускаем как продовольственные, так и промышленные товары, например ряд товаров бытовой химии. Сотрудничаем как с крупными компаниями, так и с небольшими производителями. Но главное - мы знаем, что сегодня в Беларуси можно производить товары европейского качества, обеспечивая им привлекательную цену.

Иван ДАНЧЕНКО: Перед белорусскими производителями ставится задача увеличить долю продаж отечественной продукции на внутреннем рынке. Участвуя в выпуске товаров СТМ торговой сети "Евроопт", мы, не снижая продаж собственных брендов, вытесняем с нашего рынка импорт. Например, если раньше "Евроопт" размещал заказы СТМ на шоколад и конфеты на российской фабрике "Победа", то сейчас эту нишу заняла белорусская "Коммунарка". "Евроопт", оценив наши возможности, ушел от производителей Украины, Польши, некоторых других стран, разместив свои заказы у нас.

Не нужно забывать, что часть продукции СТМ "Евроопт" поставит и на российский рынок - в свою торговую сеть, которая там работает. И пусть валюты наше предприятие на этом не заработает, но российский покупатель будет видеть, что написано на упаковке: сделано на СОАО "Коммунарка" по заказу ООО "Евроторг". А значит, узнаваемость нашего бренда, его репутационные возможности на российском потребительском рынке только возрастают. Таким образом, можно говорить о том, что производство товаров СТМ в определенной степени способствует и развитию экспортного потенциала продукции белорусских предприятий.

Отмечу также, что производство СТМ идет не в ущерб нашим традиционным брендам. Мы начинали сотрудничество с "Еврооптом" с трех позиций, сегодня производим уже шесть, а в ближайшей перспективе, в августе-сентябре, ожидается запуск еще четырех видов продукции. Причем 40% в этом объеме – шоколад в плитке, а это является очень хорошим для предприятия показателем.

В целом в настоящее время СТМ занимают 30% в общем объеме продукции, отгружаемой нашим предприятием в сеть "Евроопт".

– Сегодня от многих белорусских производителей можно услышать сетования на то, что кризисные явления мешают развитию предприятий. Так, в стране происходит снижение потребления крепких спиртных напитков. Рынок просел до 20%, при этом некоторые производители получили двукратное сокращение объемов продаж. В этой ситуации у "Аквадива" отмечается рост производства почти на 25%. За счет чего?

Николай БЕЛЕВИЧ: На результаты работы предприятия оказывает влияние ряд факторов, но несомненно, что этому способствовало сотрудничество с торговыми сетями. Ведь одним из основных направлений деятельности предприятия является выпуск алкогольной продукции под собственными торговыми марками "Евроопта".

Сегодня "Евроопт" – один из основных наших партнеров. Разработка торговых марок этой сети началась с февраля 2014 года. Всего в прошлом году для "Евроопта" были разработаны четыре вида собственных торговых марок: "Станичная", "Хлебнае вiно класiчнае", "Пшеничная" и "Беленькая". В результате за 2014 год для торговой сети было отгружено более 1 млн бутылок продукции СТМ.

А в нынешнем году список проектов пополнился еще шестью видами алкогольной продукции разного номинального объема. И с января по июль этого года в сеть было отгружено около 1,7 млн бутылок. Что и позволило нам не только сохранить, но и увеличить объем производства.

Наше взаимовыгодное сотрудничество с "Еврооптом" будет обязательно продолжено. В ближайшей перспективе рассматривается проект по разработке оригинального продукта СТМ – джина Barrington.

Отлаженный процесс производства и высокая деловая репутация завода "Аквадив" дает нашим партнерам - сети магазинов "Евроопт" уверенность в высоком качестве производимого продукта. А оперативность и умение работать в команде с клиентом - это основа для достижения наших совместных целей.

Николай Белевич

– Подводя итог состоявшемуся разговору, можем отметить, что производство товаров СТМ имеет целый ряд положительных факторов, которые крайне выгодны как покупателям, так и производителям. Таким образом, опыт торговой сети "Евроопт", которая одна из первых в стране стала развивать это направление, необходимо изучать и использовать. С другой стороны, иногда звучат мнения, что крупные торговые сети "выкручивают руки" белорусским производителям и поставщикам, заставляют работать чуть ли не в убыток. Хотелось бы услышать от вас, руководителей предприятий, мнение на этот счет.

Иван ДАНЧЕНКО: Я убежден, что развитие крупных торговых сетей только на пользу покупателям, производителям и всему нашему государству.

На мой взгляд, белорусским производителям необходимо очень внимательно присмотреться к открывающимся возможностям работы с розничными сетями. Работая с сетевой структурой, мы получаем прекрасную площадку для реализации своей продукции. "Евроопт" – сеть номер один в стране, и мы из года в год наращиваем объемы продаж через этого ретейлера.

И хотя всегда есть здоровая неудовлетворенность, желание продавать больше и больше, мы можем констатировать, что темп роста продаж нашей продукции в сети "Евроопт" сегодня составляет 127% к уровню прошлого года. Но самое главное - мы видим перспективы наращивания реализации продукции. И одним из направлений работы является именно производство товаров СТМ.

Сегодня по этой продукции мы достигли месячной отгрузки продукции в сеть в объеме 350-400 т. Таким образом, сохранив прежние объемы продаж традиционных брендов "Коммунарки", мы увеличили поставки практически на 30% - исключительно за счет товаров СТМ. А белорусские покупатели имеют возможность приобрести новые виды продукции, которые ранее выпускались только за рубежом.

И еще один важнейший фактор, о котором я как руководитель производственного предприятия не могу не сказать. Крупные торговые сети - это гарантия своевременной оплаты за поставленный товар. "Евроопт", например, не имеет перед нами просроченной задолженности, в отличие от некоторых других торговых структур.

– Валерий Иванович, вы сказали, что по объему СТМ в товарообороте "Евроопта" вы пока заметно уступаете показателям крупнейших мировых сетей. Как собираетесь изменить ситуацию?

Валерий САВИЦКИЙ: Мы постоянно работаем над новыми собственными торговыми марками и ищем белорусских производителей, способных выпустить качественную продукцию, соответствующую нашим требованиям. К сожалению, далеко не во всех случаях мы находим понимание. Трудно сказать, что тормозит эту работу – неповоротливость, боязнь нового, нерешительность, личные амбиции или что-то еще. Поэтому наша компания настойчиво призывает белорусских производителей включаться в производство СТМ для торговых сетей. Это мировой тренд, требование времени, наконец - дело, которое идет на пользу белорусским покупателям.

Во время круглого стола

Пресс-конференция Юрий Альберс,
Александр Гагиев,
Елена Зубрилова
14 февраля Большие биатлонные старты в Беларуси: Гонка легенд и открытый чемпионат Европы
Брифинг Владимир Станилевич,
Геннадий Акстилович
12 февраля Особенности организации охраны общественного порядка и медицинского обслуживания на массовых мероприятиях
Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева
11 февраля Современной школе – современные программы и учебники
Пресс-конференция Кирилл Вяткин,
Иван Судникович,
Дмитрий Острейко,
Вадим Ипатов
11 февраля Борьба с преступлениями в сфере высоких технологий. Итоги года и новые вызовы
Пресс-конференция Виолетта Брезовская,
Сергей Красуцкий,
Марина Буйко,
Ольга Бартман
1 февраля Меры по ужесточению антитабачного законодательства в Беларуси
Онлайн-конференция Андрей Лобович,
Валерий Ковальков
31 января Практика реализации декрета "О содействии занятости населения"
Пресс-конференция Елена Симакова,
Анна Котова,
Сергей Янковский,
Светлана Белаш
30 января Дети в социально опасном положении: как выявить, защитить и не навредить
Брифинг Андрей Ромашко 24 января Изменения в порядке планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилья
Пресс-конференция Сергей Вязович,
Александр Василевский,
Алексей Вишневский,
Григорий Пацкевич
23 января "МАЗ-СПОРТавто": по следам "Дакара-2019"
Пресс-конференция Кирилл Глущенко,
Елена Моргунова,
Ирина Ненартович,
Людмила Скорина,
Алла Бондарук
22 января Требования к качеству и маркировке пищевой продукции: новации в технических регламентах ЕАЭС
Пресс-конференция Наталия Павлюченко,
Владимир Климченко,
Нина Грабар
17 января Указ №500: новации в государственном социальном страховании для ИП и самозанятых граждан
Пресс-конференция Марина Малаева,
Юрий Кукашук,
Игорь Кушнеревич
15 января О совершенствовании системы жилищно-коммунального хозяйства города Минска
Пресс-центр

Если вы хотите провести у нас свое мероприятие, пожалуйста, свяжитесь с нами:

тел.: +375 (17) 327-24-47

т/ф.: +375 (17) 327-13-46

e-mail: pressuser@belta.by

Заявка на проведение мероприятия

Адрес: 220030, г. Минск, ул. Энгельса, д. 30, к. 303 (ст.м. "Купаловская", рядом с ТЮЗом).

Контактное лицо: Криставчук Светлана Алексеевна

Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4432 BYN 2.438 BYN 2.4445 BYN
USD
2.1666 BYN 2.162 BYN 2.167 BYN
RUB
3.2497 BYN 3.241 BYN 3.254 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Команда Путина и Лукашенко победила в хоккейном матче в Сочи со счетом 16:1

Инфографика

"Гонка легенд" в Раубичах "Гонка легенд" пройдет в рамках чемпионата Европы по биатлону и соберет известных биатлонистов, добивавшихся значительных побед в спортивной карьере.